Guía de Inicio Rápido

1

Crear tu Cuenta

Si aún no tienes una cuenta, comienza aquí:

Ve a la página de registro
Completa el formulario con tus datos
Verifica tu email (si aplica)
Inicia sesión con tus credenciales

2

Configurar tu Perfil

Personaliza tu cuenta para una mejor experiencia:

Actualizar Perfil

Ve a Mi Perfil para agregar tu foto y información personal

Configurar Notificaciones

Ajusta tus preferencias de notificaciones y recordatorios

Consejo: Una foto de perfil ayuda a tu equipo a identificarte fácilmente.

3

Configurar Notificaciones

Mantente al día con las actividades de tu equipo y proyectos:

Centro de Notificaciones

Accede a Notificaciones desde el icono de campana en la barra superior

Actividades del Equipo

Recibe notificaciones cuando los miembros del equipo registren tiempo o completen tareas

Actualizaciones de Proyectos

Mantente informado sobre cambios en proyectos y asignaciones

Consejo: Marca las notificaciones como leídas para mantener tu centro organizado.

4

Agregar tu Primer Cliente

Los clientes son la base de tu organización en Summatrack:

1 Ve a Gestión de Clientes

2 Haz clic en "Nuevo Cliente"

3 Completa la información básica

4 Guarda el cliente

Información del Cliente

• Nombre de la empresa
• Persona de contacto
• Email y teléfono
• Dirección (opcional)

5

Configurar tu Equipo

Invita miembros del equipo y asigna proyectos para colaborar eficientemente:

Agregar Usuarios

1 Ve a Gestión de Usuarios

2 Haz clic en "Nuevo Usuario"

3 Completa la información del usuario

4 Crea un team_member para que pueda trabajar en los proyectos creados.

Asignar Proyectos

1 En la lista de usuarios, haz clic en "Asignar Proyectos"

2 Selecciona los proyectos disponibles

3 Confirma las asignaciones

4 Los usuarios verán solo sus proyectos asignados

Roles y Permisos: Los administradores pueden gestionar todo, los managers pueden ver reportes de su equipo, y los team members solo ven sus proyectos asignados.

6

Crear tu Primer Proyecto

Los proyectos te permiten organizar el trabajo por cliente:

1 Navega a Gestión de Proyectos

2 Selecciona "Nuevo Proyecto"

3 Elige el cliente que creaste anteriormente

4 Define el nombre y descripción del proyecto

5 Establece la tarifa por hora (importante para facturación)

Consejo: Define tarifas claras desde el inicio para generar facturas precisas.

7

Comenzar a Registrar Tiempo

¡Ahora viene la parte principal! Registra el tiempo que dedicas a tus proyectos:

Método 1: Cronómetro en Tiempo Real

1 Ve a Seguimiento de Tiempo

2 Selecciona cliente y proyecto

3 Agrega una descripción de la tarea

4 Haz clic en "Iniciar" para comenzar el cronómetro

5 Detén el cronómetro cuando termines

Método 2: Entrada Manual

1 En la misma página, usa "Agregar Entrada Manual"

2 Selecciona fecha y horas de inicio/fin

3 Completa la descripción

4 Guarda la entrada

¡Funcionalidad Especial! El cronómetro flotante te permite registrar tiempo desde cualquier página de la aplicación.

8

Generar tu Primer Reporte

Los reportes te ayudan a analizar tu productividad y generar facturas:

Dashboard Mejorado

Ve a Dashboard para obtener una vista general con métricas en tiempo real

Reportes Detallados

Ve a Reportes para ver análisis completos de tu tiempo

Exportar PDF

Descarga reportes en PDF para compartir con clientes

Filtros Avanzados

Filtra por fechas, clientes, proyectos o usuarios con búsqueda inteligente

Características Destacadas

• Dashboard con métricas en tiempo real
• Filtros inteligentes por proyecto
• Reportes por cliente/usuario
• Exportación PDF mejorada
• Búsqueda avanzada
• Vista responsive móvil

9

Crear tu Primera Factura

Convierte tu tiempo registrado en facturas profesionales:

1 Ve a Gestión de Facturas

2 Haz clic en "Nueva Factura"

3 Selecciona cliente y período

4 Revisa las horas incluidas

5 Genera y descarga el PDF

PDF: Imprime tus facturas en Pdf para una gestión eficiente.

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Explorar Funcionalidades Avanzadas

Descubre las características avanzadas que harán tu gestión de tiempo más eficiente:

Búsqueda Inteligente

Encuentra rápidamente proyectos, clientes o registros de tiempo

Centro de Notificaciones

Mantente al día con las actividades del equipo y actualizaciones

Gestión de Equipos

Asigna proyectos y gestiona permisos de usuarios

Experiencia Móvil

Interfaz optimizada para dispositivos móviles y tablets

Análisis Avanzados

Métricas detalladas y tendencias de productividad

Personalización

Configura la aplicación según tus necesidades

Consejo Pro: Explora el menú de tu perfil para personalizar tu experiencia y activar notificaciones y avisos por email.

¡Felicidades! Próximos Pasos

Una vez que hayas completado los pasos básicos, aquí tienes algunas sugerencias para aprovechar al máximo Summatrack:

Expandir tu Equipo

Invita colaboradores y configura roles avanzados

Optimizar Notificaciones

Configura alertas por email y recordatorios

Análisis Profundo

Utiliza métricas avanzadas para mejorar productividad

Experiencia Móvil

Aprovecha la interfaz optimizada para dispositivos móviles

Búsqueda Avanzada

Utiliza filtros inteligentes para encontrar información rápidamente

Personalización Completa

Configura la aplicación según tus necesidades específicas

Invitar Equipo

Agrega miembros del equipo para colaborar en proyectos

Gestionar Usuarios

Personalizar

Ajusta configuraciones y preferencias avanzadas

Configuración

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Consulta nuestro soporte si tienes preguntas

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